机械自动化

　　注 1：出租锻制车间配套设备的房钱以资产对应评估价为根本，考虑到该部门资产折旧年限为十年，因而经两边协商确定租赁期为十年；此中，共用供电系统房钱正在评估价根本上，按照泸州豪能和豪能石川两边的月度现实用电量进行分摊。本次测算采用豪能石川用电比例别离为 0%和 100%两种极端假设环境，并按照十年累计计较，因而十年租赁期间总房钱为区间值。

　　招商证券股份无限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）做为成都豪能科技股份无限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）向不特定对象刊行可转换公司债券的保荐机构，按照《中华人平易近国证券法》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 11号——持续督导》《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》等相关，对公司本次联系关系买卖相关事项进行了核查，具体环境如下。

　　出租锻制车间配套设备：十年总房钱正在 1，662。16万元至 2，468。09万元之间（不含税，按照现实利用环境波动），按月领取。

　　按照豪能石川设立以及成长规划，为了深度整合资东两边差速器壳体相关的手艺、设备等，泸州豪能继续向豪能石川出售差速器壳体系体例制相关的机械设备，出售价钱以第三方评估机构的评估值为根本，经两边协商确定为 7，128。58万元（不含税）；同时，泸州豪能将 12，102平方米的锻制车间及锻制车间配套设备租赁给豪能石川，此中，锻制车间配套设备租赁期十年，房钱也以第三方评估机构的评估值为根本，经两边协商十年租赁期间总房钱正在 1，662。16万元至2，468。09万元之间（不含税，按照现实利用环境波动），锻制车间租赁期三年，租赁期间总房钱为 559。58万元（不含税）。

　　本次联系关系买卖尚需获得公司股东会核准，取该买卖有益害关系的联系关系人将放弃行使正在股东会上对该议案的投票权。公司自 2025 年 1 月 1 日起至本演讲披露日，公司取联系关系方豪能石川累计发生 1次非日常联系关系买卖（不含本次买卖），金额为 1，321。52万元，即泸州豪能向豪能石川出售差速器壳体相关设备等资产。除此之外，本次买卖前 12个月内，公司取统一联系关系方不存正在其他非日常联系关系买卖事项。

　　锻制车间的出租价钱是按照市场行情及现实环境，参考周边厂房租赁市场价钱，且遵照公允、、公开的准绳，经买卖两边配合协商确定，不涉及资产所有权转移或其他特殊环境，无需委托第三方资产评估机构对出租资产进行评估和订价。

　　截至 2025年 6月 30日，出售的差速器壳体系体例制相关的机械设备及出租的锻制车间配套 设备账面净值合计为 9，045。27万元；出租的锻制车间账面净值为：1，692。86万元。

　　估、订价环境 ：差速器壳体系体例制相关的机械设备及锻制车间配套设备 价方式和成果。 从业天分的资产评估机构——中水致远资产评估无限公 的资产正在评估基准日（2025年 6月 30日）的市场价值进 资产评估演讲》（中水致远评报字[2025]第 030055号）。 ，评估方式采用成本法，标的资产正在评估基准日 2025年 9，279。97万元（不含税），资产评估结论自评估基准日起 至 2026年 6月 29日）一年内无效。本着公允、和双 资产出售取出租订价以上述评估值为根本协商确定，经双 机械设备合计金额为 7，128。58万元（不含税），出租锻制 正在 1，662。16万元至 2，468。09万元之间（不含税，按照现实 领取。 体评估、订价环境。

　　是为了充实阐扬公司以及豪能石川各自劣势，优化资本设置装备摆设，提拔 ，有益于公司差速器系统产物相关营业的稳健成长，合适公司运营 展的需要，合适公司和股东的久远好处。 买卖的买卖要素。

　　本次买卖价钱以评估值为根本，遵照了客不雅、公允、公允的订价准绳，不存正在损害公司及股东特别是中小股东好处的景象。

　　的二为锻制车间。 属环境 买卖标的二均产权清晰，不存正在典质、质押及其他转 、仲裁事项或者查封、冻结等司法办法，不存正在其他妨碍 营环境 年 10月至 2025年 5月连续购入或投建了买卖标的一，即 和出租的锻制车间配套设备，截至 2025年 6月 30日，账 万元，资产形态优良。泸州豪能于 2022年 12月扶植完成 租的锻制车间，截至目前资产形态优良。 要财政消息 一年又一期财政报表的账面价值环境如下： 单元：万元。

　　注 2：出售及出租资产的合计溢价仅包罗出售的差速器壳体系体例制相关的机械设备及出租的锻制车间配套设备；出租锻制车间，不合用“买卖价钱取账面值比拟的溢价环境”景象。

　　业；此外，公司董事、总司理张怯先生担 所股票上市法则（2025年 4月修订）》第 的、或者担任董事（不含同为两边的 、控股子公司及节制的其他从体以外的法 联关系。 要财政数据如下： 单元：万元。

　　豪能石川系公司持股 50%的合营 任豪能石川董事，合适《上海证券交 6。3。3条“联系关系天然人世接或者间接控 董事）、高级办理人员的，除上市公 人（或者其他组织）”的景象，形成关 联系关系人的。

　　（一）本次出售差速器壳体系体例制相关的机械设备并出租锻制车间及锻制车间配套设备给合伙公司，是公司前期计谋结构的深化，亦是强链完链之举 一方面，既能充实操纵现有资产，帮力合伙公司依托既有手艺积淀取先辈设备加快工艺改革、提拔产物精度取交付效率，又能简化供应链环节、降低物流成本，强化公司差速器全财产链协同能力取合作壁垒；另一方面，本次买卖可通过资产出售带来一次性收益，叠加不变的资产房钱收入，改善公司现金流取利润，为手艺研发取产能扩张供给资金保障，鞭策公司规模取利润双增加，切实优化盈利程度取股东报答，合适公司持久计谋方针取营业成长需要。

　　本次买卖曾经公司 2025年第三次董事特地会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，联系关系董事张怯回避表决，其余 8名董事参取表决并分歧通过。

　　？已确定，具体金额：出售差速器壳体系体例制相关的机械设备：7，128。58万元；出租锻制车 间配套设备：十年租赁期间总房钱正在 1，662。16万元至 2，468。09万元之间（按照现实利用 注 1 环境波动） ；出租锻制车间：三年租赁期间总房钱为 559。58万元。 □尚未确定。

　　买卖价钱基于资产评估值及参考市场价钱确定，订价公允合理，不会影响公司的性，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的好处，对公司的运营不会形成严沉影响。本次买卖不涉及办理层变更、人员安设等问题。买卖完成后，不会因而发生新的联系关系买卖和同业合作，也不会导致公司控股股东、现实节制人及其联系关系人对公司构成非运营性资金占用。

　　评估成果：截至评估基准日 2025年 6月 30日，泸州豪能纳入评估范畴的差速器壳体系体例制相关的机械设备及锻制车间配套设备市场价值为 9，279。97万元（不含税）。

　　为了深化公司差速器全财产链结构，公司取姑苏石川细密制制科技无限公司于 2025年 4月正在泸州设立了合伙公司豪能石川（泸州）细密制制无限公司（以下简称“豪能石川”），公司但愿通过整合资东两边差速器壳体相关的手艺、资产、市场等，提高产物精度、交付效率和良品率，从而提拔产物合作力和差速器总成供应能力。

　　按照本次评估目标，按照持续利用准绳，以市场价钱为根据，连系设备类资产的特点和收集材料环境，次要采用成本法进行评估。

　　四、买卖标的 （一）买卖标的 1、订价环境及依 （1）本次买卖的 公司委托具备相 司对本次拟出售及出 行了评估，并出具了 按照前述评估报 6月 30日的市场价值 （即 2025年 6月 30 方志愿的准绳，本次的 方多轮协商，本次出 车间配套设备的总租 利用环境波动），按 （2）标的资产的 ①标的资产。

　　一般项目：液压动力机械及元件制制；液压动力机械及元件发卖；汽车零部 件及配件制制；汽车零配件批发；齿轮及齿轮减、变速箱制制；齿轮及齿轮 减、变速箱发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；机械设 备研发；紧固件制制；紧固件发卖；摩托车及零配件制制；摩托车及零配件 批发；有色金属合金发卖；新型金属功能材料发卖；建建材料发卖；消息技 术征询办事；货色进出口；手艺进出口；国内商业代办署理；进出口代办署理；手艺 办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须 经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　交公司股东会审议。 联买卖为止（含本次 类别下的联系关系买卖金 产绝对值 5%以上。 易。 （含联系关系人）情 简要环境！

　　□控股股东、现实节制人及其节制的其他企业 □董监高及其关系亲近的家庭及上述从体节制的企业 ？其他。

　　车间配套设备；买卖 2、不涉及诉 权属转移的环境。 3、相关资产的运 泸州豪能于 2021 本次拟出售的机械设 面净值合计为 9，045。2 买卖标的二，即本次 （二）买卖标的 1、买卖标的一 最。

　　本次买卖经公司 2025年第三次董事特地会议审议通过，同意提交公司董事会审议；经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，联系关系董事张怯回避表决，其余 8名董事参取表决并分歧通过。

　　保荐机构经核查后认为，本次联系关系买卖相关事项曾经公司董事会审议通过，联系关系董事回避表决，董事已召开特地会议审议本次联系关系买卖事项并出具了同意的看法，履行了需要的法令法式，决策法式合适相关法令、律例和规范性文件的。本次联系关系买卖相关事项基于公司运营办理需要而进行，属一般的贸易行为；本次联系关系买卖订价根据合理、订价公允，不存正在损害公司及非联系关系股东好处的景象。综上，保荐机构对公司本次联系关系买卖事项无。

　　？全额一次付清，商定付款时点：出售：合同生效且收到后 5个工做日内 ？分期付款，商定分期条目：出租：每月领取房钱。